近日，中欧中证机器人指数发起式证券投资基金（简称：中欧中证机器人指数发起A，代码020255）披露了最新净值数据，6月9日该基金净值上涨1.08%，引发市场关注。作为一只专注于机器人领域的指数基金，其业绩表现和持仓结构成为投资者讨论的焦点。
该基金成立于2024年1月17日，以中证机器人指数收益率的95%与银行活期存款利率（税后）的5%作为业绩比较基准。自成立以来，其累计收益已达80.45%，其中今年以来收益为15.54%，近一个月收益为4.94%，近一年收益为38.47%。在同类基金中，其近一年排名为1804/4713，展现出较强的市场竞争力。
基金经理宋巍巍自2023年12月22日接手管理以来，任职期内收益达到78.52%。其投资策略聚焦于机器人产业链的优质企业，通过精准的行业配置和个股选择，为基金带来了显著的超额收益。
根据最新定期报告，该基金前十大重仓股覆盖了机器人领域的多个细分赛道。其中，科大讯飞以9.44%的持仓占比位居首位，持仓股数为440.5万股，持仓市值达2.04亿元；汇川技术紧随其后，持仓占比9.09%，持仓股数292.57万股，市值1.96亿元。大族激光、拓普集团、中控技术等企业也位列前十大重仓股，持仓市值均超过1亿元。
从持仓结构来看，该基金对人工智能、工业自动化和智能硬件等领域的配置较为均衡。例如，石头科技作为智能清洁机器人领域的龙头企业，持仓占比3.09%，市值达6659.29万元；绿的谐波则凭借其在机器人关节减速器领域的技术优势，获得2.98%的持仓占比，市值6432.07万元。
市场分析人士指出，随着全球人工智能技术的快速发展和制造业智能化升级的推进，机器人行业有望迎来长期增长机遇。中欧中证机器人指数发起A通过被动跟踪中证机器人指数，能够有效捕捉行业整体发展趋势，同时通过少量主动管理优化持仓结构，为投资者提供了参与机器人赛道的高效工具。
